一群“品行不端”却怀揣教育梦想的大学教师，从大城市来到偏远乡村开办了一所小学校。学校待遇惨淡、生活艰苦，但老师们都其乐，每天嘻嘻哈哈打成一片。然而教育部特派员要来突击检查的消息打破了安宁，因为学校有一位“驴得水老师”隐藏着的秘密。就在所有人都担心丑事即将败露的时候，一个神奇天才的出现了大家，然而谁能料到真正的麻烦才刚刚开始……

　　金三角湄公河上，泰方中国商船贩卖毒品。虽然船员全部逃亡，但是十三具遭的中国船员尸体很快被人发现。云南省缉毒队队长高刚受命带小组前往泰国，并与方新武合作。根据资料显示，这件案子由大毒枭糯卡所为。糯卡，是湄公河流域一颗。为了将其绳之于法，开展了三国联合巡逻，对糯卡的进行。

　　老一代唢呐艺人焦三爷（陶泽如 饰）是个外冷内热的老人，看起来严肃古板，其实心怀热血。影片表现了在社会变革、浮躁的年代里，新老两代唢呐艺人为了的坚守所产生的真挚的师徒情、父子情、兄弟情。

　　七月和安生的第一次相识在十三岁，从那一年开始，七月和安生几乎形影不离，一位名为苏家明的少年出现在了七月的身边。安生决定前往讨生活，七月意外的发现苏家明贴身带着的玉佩，竟然出现在了安生的衣领里。安生走了，七月和苏家明的恋情持续着，他们考入了同一所大学，约定一毕业就结婚。可是，安生的归来而产生了新的变数。

　　段小楼与程蝶衣是一对打小一起长大的师兄弟，两人一个演生，一个饰旦，尤其一出《霸王别姬》，更是誉满京城，为此，两人约定合演一辈子《霸王别姬》。但两人对戏剧与人生关系的理解有本质不同，段小楼深知戏生，程蝶衣则是人戏不分。段小楼在成家立业之时迎娶了名妓菊仙，自此，三人围绕一出《霸王别姬》生出的爱恨情仇战开始随着时代风云的变迁不断升级，终酿成悲剧。

　　富少福贵嗜赌成性，妻子家珍屡劝无果后带着女儿凤霞离开了他，当夜，福贵输光所有家产气死父亲，靠变卖母亲首饰租间破屋过活。一年后，家珍手拉凤霞怀抱刚出世的儿子有庆回到家中，福贵开始靠演皮影戏过起安份守己的日子。内战时期，福贵被抓去当劳工，一番辗转终回到家乡与一家人团圆后，凤霞因病变成哑巴，而在后来的运动和中，逆境却也一直与他如影相随。