初期，富商顾汉森收养了两个义子，廖思成和方天翼，两人与他的亲女儿顾婷青梅竹马长大，三人情同手足。长大后，廖思成以优异的成绩从黄埔军校毕业，留学日本。

　　表面上他是军官，实际身份是潜伏在中的卧底。在日本留学期间他与日军的女儿大岛由美相爱，九一八事变爆发，两人只得惜别。回国后，加入军统，顾婷和方天翼也一同。

　　成绩突出的方天翼很快受到戴笠的重视，派他到上海执行投日上海站丁千木的任务，在上海站俞梅和义妹顾婷的配合下，方天翼出色完成任务。

　　之后方天翼在与俞梅的交往中，梦见放炮渐渐爱上了俞梅。他们一起经历参与击毙徐达，上海南市阻击日军，16号等抗日活动。在此期间，方天翼发现廖思成，俞梅，和大岛由美的地下党身份，并未给戴笠。随后在句容养伤期间提出加入。

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